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G+讲堂 | 增强型ETF来了!ETF:我变强了?

2021-11-17 13:10    点击次数:62

  昨天晚上的重磅新闻,首批增强型ETF获批。不少投资者问我们,这是个啥?

  简单来说,增强型ETF是:ETF+指数增强,两类产品的强强结合。

  为什么说增强型ETF是加强版的ETF?

  通常来说我们对ETF的印象是——没有感情的跟踪狂魔。指数走到哪,我就跟到哪。

  这回来了个新产品,股票指数增强ETF。增强ETF是个傲娇型的ETF, 管理人在控制跟踪误差的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越指数的投资回报。我是跟着你咯,但我要比你更厉害。

  同样是增强指数,现在市场上已经有指数增强基金了,为什么还需要增强型ETF?

  首先,传统的指数增强基金是场外产品,也就是说这种产品我们只能每天收盘前下单,通过当天收盘时的价格交易,交易的效率有限制。

  如果有投资者想要在场内实时的买卖,盘中随时随地把握价格,这部分需求就需要场内的增强型ETF来满足了。

  另外,很受关注的一点是,和大部分场外的基金产品一样,指数增强基金是在基金定期报告中披露持仓的,这里经常会出现一些信息差。

  而增强型ETF,因为是个ETF,投资者每天都可以看到ETF的持仓情况,非常的透明(有点厉害……)。这在有主动管理属性的基金产品里,是一个比较大的创新。

  除此之外,作为ETF产品,增强型ETF还有费率更低的特点,最高股票仓位可以接近100%(普通股票指数增强基金为95%)。

  增强的效果如何?从指数增强产品的历史数据来看,很不错。

  拿我们国泰基金现有的沪深300指数增强A举例子,自合同生效日(2019/4/2)开始至2021年三季度末,净值增长44.33%,同期业绩比较基准收益率21.57%,超额收益22.76%。

  (数据来源:基金三季报,基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%)

  这类产品现在刚刚拿到批文,估计很快就要开始安排发行,走进千家万户了~

  重要的事情放在最后说:我们产品的长简称是国泰300增强ETF,代码561300,不过认购代码是561303。还请期待一下~

  注:文中提到ETF属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:蔡珺



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